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机械设备:先惠技术的第二增长极:从自动化线到模组结构件

  由2018年3.25亿元增长到2021年11.02亿元,复合增长率为50.23%;2018年-2022年的归母为0.28、0.72、0.61、0.7亿元。2018年-2021年复合增长率为35.72%;同时,汽车智能自动化装置收入占比由2017年的51.49%增加到2021年的93.52%,公司开始扩大新能源汽车智能自动化装置业务。

  以现金购买石增辉、林陈彬、林立举合计持有的宁德东恒51%股权,交易金额合计为81,600 万元。宁德东恒大股东石增辉承诺,宁德东恒2022年-2024年度承诺净利润分别不低于1.5亿元、1.6亿元、1.7亿元(净利润承诺以扣除非经常性损益前后较小值为计算依据),同时规定了业绩补偿和超额奖励条款:若2022年-2024年实际净利润分别低于承诺净利润的80%,通过宁德东恒股权或现金进行补足、累计超出部分的30%作为超额奖励,但总奖励不超过8.16亿元的20%。

  主流的封装形式有三种:圆柱、方形和软包,其中市场占比较大的是方形。锂电池精密结构件是锂的重要组成部分,主要由外壳、顶盖等组成。精密结构件与下游产品联系紧密,下游高端品牌客户通常会寻找优秀的精密结构件供应商共同研发、紧密配合,因此动力锂的不断增长将会带动下游锂电池精密结构件行业的快速增长。除此之外,锂电池结构件具有认证周期长的特点,前期产品和技术磨合期一般为3-5年,因此进入锂电池结构件行业的壁垒较高,国内外锂电池结构件企业主要有:科达利、韩国SANGSINEDP、日本FUJISPRINGS、震裕科技、宁德东恒等。

  风险提示:交易存在暂停、中止、取消的风险、业务整合风险、行业竞争加剧风险、新能源车辆销售不及预期、宁德东恒存在单一客户依赖风险、标的公司业绩承诺不及预期风险。

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